本作改編自改編自峰倉(cāng)和也著作的同名漫畫(huà)作品，天地混亂的混沌時(shí)代——有一塊人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源——桃源鄉(xiāng)。 其均衡由于遭受負(fù)波動(dòng)的妖怪們的暴走這一謎之“異變”，而突然崩潰。為了阻止諸惡之根源的牛魔王復(fù)活實(shí)驗(yàn)而西行的三藏一行人，終于來(lái)到天竺的不遠(yuǎn)前。 但隨著靠近天竺，異變的影響更加濃厚，戰(zhàn)爭(zhēng)也更為極盡熾烈。再加上阻擋在三藏一行人面前的，五百年前的悲哀因緣……