藍皮鼠和大臉貓是魔奇雜技團的明星。經常外出演出，每到一處就會發生一個故事或一個奇遇。 　　藍皮鼠聰明伶俐、助人為樂，善于動腦筋想辦法，本領高超，卻不甘寂寞，害怕委屈，不肯吃虧。大臉貓則憨態可掬，又饞又懶，喜歡拋頭露面，卻又膽小怕事，但有什么說什么，決不虛偽。他們倆共同的特點是既善良又膽小，既聰明又不太成熟。他們還有一對搭擋叫金豆豆和綠芳芳，是一對甲蟲。他們住在藍皮鼠的耳朵里。