這是一個引導孩子學習用蠟筆涂鴉和進行聯想編故事的動畫。主人公小怪物用最簡單的筆劃組合成各種漂亮的圖畫，并且讓它們動起來組成有趣的故事，期間還插進生話中孩子與主題相關的真實活動，通過圖畫和真實情景以豐富主題，讓孩子們在互動的過程中學習到一些知識。例如：畫了個雪人，太陽出來雪人熱得受不了，怎樣給雪人降降溫；畫條毛毛蟲去了解蝴蝶是怎樣變成的；畫綿羊就聯想到羊毛；畫只蜘蛛當守門員又會有怎樣的結果；小騎士要到城堡救公主還需要畫些什么；畫小豬當然就離不開大灰狼和蓋房子了……。